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Agente de IA

Contesta en una bandeja con las instrucciones y documentos que le cargaste. Se enciende por bandeja, no se crea como un usuario más. No es Copilot.

Tarjeta de bandeja Sitio web con la leyenda Agente IA inactivo
En Bandejas cada línea dice si el agente está activo o inactivo. Configurar abre la pestaña AI Agent.

Encenderlo

  1. Configuración → Bandejas de entrada → Configurar en la línea que debe hablar sola.
  2. Pestaña AI Agent. El interruptor de arriba es el maestro: apagado, no responde. El texto: «Habilita un asistente IA que responde automáticamente usando tu base de conocimiento.»
  3. System Prompt: escríbelo como se lo dirías a un asesor nuevo. Quién es, qué puede prometir, cuándo pasa el chat a una persona. El recuadro pone: «Eres un asistente de [tu empresa]. Ayuda a los clientes con…» Variables útiles: {{contact_name}}, {{current_date}}.
  4. Ver opciones avanzadas si hace falta: Temperature (baja, cerca de 0.3, si debe ceñirse al documento), Memory Window (mensajes previos), Max Response Tokens. Si RAG está encendido: Top K y Similarity Threshold.
  5. Knowledge Base (RAG) y las colecciones que puede consultar. Ver Base de conocimiento.
  6. Enciende solo los módulos que existan en la cuenta (siguiente apartado).
  7. Save AI Config. Si no guardas, al salir se pierde.
  8. Prueba en Configuración → Agent Playground (o el enlace del alta del widget), no con un cliente.
Pestaña AI Agent con System Prompt, base de conocimiento y derivación a asesor
Interruptor arriba a la derecha. Save AI Config abajo. Bypass Labels evita que conteste si el chat tiene esa etiqueta.

Módulos del agente

Solo salen si la cuenta los tiene. Cada uno es un interruptor:

  • Catálogo de Productos / Tienda E-commerce — buscar, carrito, pedidos. Si hay varias tiendas, eliges cuál.
  • Catálogo de Propiedades (Dalia CRM).
  • Catálogo de Paquetes Turísticos.
  • Google Calendar — calendario de citas y duración. Ver Calendar.
  • Herramienta Test Drive y Herramienta Cotizaciones.
  • Audio Transcription — si llega una nota de voz.
  • Calificación y conversión automática de leads por IA — cualifica y puede convertir a oportunidad. Actualiza el prompt si lo enciendes.
  • Derivación a asesor humano — el agente puede pedir un humano. Eso dispara el evento «Derivación a asesor solicitada» en Reglas de conversación. El enlace de la pantalla abre esas reglas.

El detalle de cada módulo está en Módulos.

Cuando no debe hablar

Bypass Labels: nombres de etiqueta separados por coma. El recuadro de ejemplo: modo_manual, vip. Si el chat o el contacto tiene una de esas, el agente no responde. Sirve cuando un asesor tomó el caso. En el encabezado del chat verás si el agente sigue encendido: no escriban los dos a la vez.

Logs y playground

Configuración → Logs del Agente IA: tokens, herramientas y si se saltó el turno (ya había otra ejecución, el agente está apagado, o el contacto tiene exclusión).

Configuración → Agent Playground: pruebas sin mandar un mensaje real al cliente.