Automatizaciones

Hay dos herramientas distintas. No las mezcles: una vive en Ajustes y la otra en el menú Automatización.

Reglas de conversación — Configuración → Reglas de conversación. Un evento, condiciones y una o más acciones. Sirven para asignar, etiquetar o cambiar el estado de un chat.
Flujos — menú Automatización. Editor visual con disparador, espera, condición y acción. Sirven para secuencias (un mensaje, esperar, otro mensaje).

1. Empieza por una regla corta

Configuración → Reglas de conversación. El texto de la pantalla: «Crea reglas automáticas para gestionar conversaciones…».

Añadir regla. Se abre «Añadir regla de automatización».
Pon un nombre que describa el resultado, no el evento.
Elige el Evento: Conversación creada, Conversación actualizada, Resuelta, abierta, Mensaje creado, o Derivación a asesor solicitada.
Opcional: Añadir condición (tipo de mensaje, texto que contiene, etiqueta…).
Añadir Acción: Asignar al agente, Asignar equipo, Añadir o quitar etiqueta, Enviar mensaje, Añadir una nota privada, Cambiar prioridad, Resolver o abrir, Posponer, Silenciar, Enviar transcripción por correo, o Enviar evento de webhook.
Guarda. En la tabla, el interruptor Activo la enciende o la apaga sin borrarla.

Tabla de reglas con Etiquetar chats nuevos y Asignar visitas a Ventas — Cada fila: nombre, evento (pastilla de color) y un resumen de condiciones → acciones.

Ejemplos que valen el primer mes:

Conversación creada → Añadir etiqueta «Nuevo».
Mensaje creado, el texto contiene «visita» → Asignar equipo Ventas.
Derivación a asesor solicitada → Asignar al agente de turno.

2. Flujos (menú Automatización)

La pantalla se titula Automatización de Campañas. Arriba: Ver logs, Usar plantilla, Crear desde cero. Si no hay ninguno: Comenzar con plantilla o Crear desde cero.

Pantalla de Automatización de Campañas sin flujos todavía — Si no hay ninguno, usa Comenzar con plantilla o Crear desde cero. No es lo mismo que una regla de conversación.

Armar el flujo

Crear desde cero o Comenzar con plantilla.
En el editor, cada recuadro es un nodo. El primero es el disparador. A la derecha se configura.
Encadena condición, espera (minutos, horas o días) y acción. Puedes repetir un tramo (bucle).
Guardar. Queda en Borrador.
Activar cuando lo probaste. También puedes Pausar o Archivar.

Disparadores

Mensaje recibido
Mensaje del agente enviado (bot o humano)
Asesor humano respondió
Contacto creado
Atributo de contacto cambió
Conversación creada / resuelta
Etiqueta agregada / removida
Inscripción manual
Webhook recibido
Formulario enviado

Condiciones

Campo + operador + valor. Operadores: Igual a, No igual a, Contiene, No contiene, Empieza con, Termina con, Está presente, Mayor / menor que, tiempo desde. Campos habituales: estado del chat, agente, equipo, prioridad, bandeja, contenido del mensaje, etiquetas, teléfono, correo, horas desde el último mensaje. Si hay CRM: estado del lead, etapa, pipeline, valor, días en etapa.

Acciones

Enviar WhatsApp Template
Enviar mensaje
Disparar Webhook
Asignar a agente o a equipo (Agente específico, Menos conversaciones, Siguiente disponible)
Agregar / remover etiqueta
Actualizar atributo
Agregar nota privada
Cambiar prioridad
Resolver conversación
Si hay CRM: mover lead de etapa, calificar, convertir, crear actividad
Si hay Salesforce: avanzar o fijar estado comercial, crear tarea
Si hay voz: Llamar por teléfono

Si solo necesitas «cuando llegue, ponle esta etiqueta», no armes un flujo: usa la regla. Los logs (administradores) están en Automatización → Ver logs.

Plantillas: Plantillas de WhatsApp. Un envío que tú lanzas a mano: Campañas.