Ajustes

Menú Configuración. La portada agrupa todo en bloques: Canales, Equipo, Inteligencia artificial, CRM, Integraciones y Cuenta. Un asesor solo entra si le dieron un permiso concreto (respuestas rápidas, plantillas, base de conocimiento o horarios).

Tu perfil

También desde tu nombre, abajo a la izquierda → Ajustes de perfil. Nombre, correo (no se edita), contraseña, Online/Offline, aviso emergente y sonido. La disponibilidad semanal es otra pantalla: /dashboard/profile/availability.

Menú del usuario con ajustes de perfil y apariencia — Ajustes de perfil, tema claro u oscuro y el interruptor de Online.

Bandejas

Configuración → Bandejas de entrada. Arriba: Conectar canal. La lista se parte en Conectadas y Disponibles. En cada tarjeta: Configurar y si el agente de IA está activo o inactivo.

Dentro de una bandeja hay pestañas: la cuenta del canal, Configuración, Agentes y AI Agent. El detalle de WhatsApp está en Meta; el del chat del sitio, en Widget web.

Bandejas conectadas y disponibles, con Sitio web ya creado — Conectadas son las que ya reciben chats. Disponibles son las que aún puedes sumar.

Respuestas rápidas

Configuración → Respuestas rápidas. El subtítulo: «Escribe /atajo en el chat para usarlos.»

Añadir Respuesta.
Elige el Inbox (o la línea a la que aplica).
Atajo: solo letras, números y guiones bajos. En el chat se escribe con barra adelante, por ejemplo /hola.
Contenido y Crear.

Formulario Nueva respuesta rápida con atajo hola y el texto del saludo — El recuadro pone la barra / solo. En el chat escribes / y el atajo.

Reglas de conversación

Configuración → Reglas de conversación. No es el editor visual del menú Automatización. Guía completa: Automatizaciones.

Equipo

Agentes: invitar, rol y, en un asesor, a qué bandejas entra y si ve todos los contactos. Sin ese último permiso, solo ve los suyos. Equipos: grupos para asignar en ronda. Disponibilidad y horarios: cuándo se considera que alguien está de turno.

Etiquetas

Configuración → Etiquetas. Color y nombre. Se pegan en el chat o en la ficha del contacto.

Plantillas e inteligencia

Plantillas de WhatsApp: página propia. Copilot: cómo se usa y se configura.Base de conocimiento: colecciones y archivos. El agente que habla con el cliente está en la pestaña AI Agent de cada bandeja: Agente de IA.

En el mismo bloque, si aplican: Integraciones LLM, Agent Playground, Logs del Agente IA, Clasificación de imágenes.

CRM en Ajustes

Pipelines y etapas, Atributos (campos de contactos y leads) y Etiquetas. Si el PMS está activo: Gestor de propiedades.

Integraciones y cuenta

Meta Business, Webhooks (n8n), Integraciones de plataforma, Formularios embebibles (si el módulo) y Acceso API (si eres superadministrador). Guías: Integraciones, API, Avanzado.

Facturación: Planes y facturación. Uso: consumo del mes (agentes, bandejas, conversaciones IA, campañas del día, automatizaciones, colecciones, documentos, consultas de Copilot). Marca y Dominios solo si el editor de sitio está activo. Mi perfil y notificaciones es lo mismo que el menú de tu nombre.

Telefonía aparece en Canales si el módulo de voz está encendido. Ver Módulos y Equipo.