Contactos
La lista de personas que han escrito o que importaste. Menú: Contactos.
La lista
Arriba está el total y un buscador. Cada persona es una tarjeta: nombre, etiquetas, correo y ciudad. También puedes cambiar a tabla o agrupar por un campo si la cuenta lo usa así.
Los filtros se combinan: etiqueta, atributo, fecha, canal, asesor. Lo que uses seguido se puede guardar; aparece debajo de Contactos en el menú, con Todos arriba.
La ficha
Al abrir un contacto ves nombre, teléfono, correo, etiquetas y atributos. También el historial de chats, las campañas que le llegaron y, si aplica, compras de la tienda o inmuebles del CRM.
Quien llega por el widget del sitio puede traer navegador, sistema y página de origen. Eso no lo rellena el asesor: lo guarda Dalia.
Etiquetas y atributos
Las etiquetas se ponen a mano, las pone el agente de IA o las pone una automatización. Los atributos son campos de la cuenta (texto, número, fecha, lista). Se configuran en Ajustes. El agente puede llenarlos durante el chat si se lo pidieron en las instrucciones.
Exportar e importar
Exportar respeta los filtros activos y baja un CSV.Importar pide el archivo en el formato de la plantilla. El teléfono se normaliza; si ya existe, se actualiza el registro, no se duplica.
Los segmentos que usan etapa de CRM o inmuebles se arman en el constructor de audiencia (campañas y, si está, el modal de segmentos). Ver CRM y Campañas.