Cómo está organizado

Nombres que ves en la pantalla y qué significan. Sin jerga extra.

Cuenta

Una empresa (o una marca) en Dalia. Los contactos, las conversaciones y los ajustes no se mezclan con otra cuenta. Si tu usuario tiene más de una, el nombre aparece arriba del menú; cambiar de cuenta recarga la página.

Bandeja (inbox)

Una línea de entrada: un número de WhatsApp, Instagram, Messenger o el chat del sitio. Puedes tener varias. En el menú, Bandeja de entrada se abre en Todas (si hay más de una) y debajo aparecen los nombres de cada línea.

Conversación

El hilo con una persona en una bandeja. Tiene dueño (un asesor, nadie, o el agente de IA) y un estado:

• Abierta — hay que atenderla o ya la estás atendiendo.
• Resuelta — la cerraron. Sigue en el historial.
• Pendiente — esperando algo (un dato, una respuesta interna).
• Pospuesta — la escondieron hasta una hora.

Contacto

La persona. Un teléfono o un identificador del canal. El mismo contacto puede tener varias conversaciones. Ahí van nombre, correo, etiquetas y los campos que ustedes definieron (ciudad, presupuesto, proyecto).

Lead y oportunidad

Si la cuenta tiene CRM: el lead es el prospecto que todavía están calificando. La oportunidad es el negocio en curso (propuesta, negociación, ganado o perdido). Un chat puede generar un lead; un lead calificado se convierte en oportunidad.

Etiqueta

Una marca corta (VIP, Meta, modo_manual). Se pone en el contacto o en la conversación. Sirve para filtrar, para campañas y para que el agente de IA deje de responder si está en la lista de exclusión.

Plantilla de WhatsApp

Un mensaje que Meta ya aprobó. Lo necesitas para escribirle a alguien que no te ha contestado en las últimas 24 horas, y para campañas. No es lo mismo que una respuesta rápida (/), que solo sirve dentro de una ventana abierta.

Informes

Menú Informes. Números del periodo (conversaciones, tiempos, ingresos, atribución). No es la cola del día: eso sigue en la bandeja. El consumo del plan (tope de IA, Copilot) está en Configuración → Uso.

Agente de IA y Copilot

El agente habla con el cliente en la bandeja, con las instrucciones y documentos que le cargaron. Copilot te habla a ti: métricas, búsquedas, campañas. No son la misma pantalla.

Quién puede ver qué

• Asesor — bandeja y contactos que le corresponden. CRM, campañas o ajustes solo si le activaron el permiso.
• Administrador — equipo, campañas, automatizaciones, configuración. No necesariamente facturación.
• Dueño — todo, incluida la facturación.

Módulo

Una pieza opcional: propiedades, paquetes, tienda, voz, editor de sitio, Salesforce. La enciende quien administra Dalia. Lista: Módulos.

Con esto puedes trabajar. Sigue en la bandeja.