CRM
Leads y oportunidades. Solo aparece si el módulo está activo y tu usuario tiene permiso. Menú: CRM → Leads, Oportunidades, Calendario y (administradores) Pipelines.
Lead u oportunidad
El lead es alguien que todavía están calificando. Etapas por defecto: Nuevo, Contactado, Calificado, No calificado. Cuando lo convierten, deja de vivir en Leads: pasa a oportunidad.
La oportunidad es el negocio. Etapas por defecto: Prospecto, Contactado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido.
Tablero y lista
El kanban es una columna por etapa. Arrastras la tarjeta para cambiarla. La vista lista sirve para filtrar, ordenar y acciones masivas: eliminar, marcar perdido o convertir.
Filtros típicos: asesor, pipeline, etapa, fecha, medio. Los registros nuevos suelen aparecer arriba de la primera columna.
El panel de un registro
Al abrir una tarjeta ves, en este orden habitual:
- Contacto (nombre, teléfono, correo). Un clic abre la ficha en Contactos.
- Asesor, medio (de dónde llegó), etapa, valor estimado y fecha de cierre (en oportunidades).
- Inmuebles de interés, si el módulo de propiedades está activo. Se buscan por nombre o código. Al convertir el lead, se copian a la oportunidad.
- Actividades: llamada, reunión, tarea, nota. Quedan en el historial.
- Historial de cambios de etapa.
- Campos que ustedes hayan definido (Configuración → Atributos).
Convertir un lead
- Ábrelo.
- Acción de convertir (en la ficha o en la lista masiva).
- Elige el pipeline de oportunidades y, si pide, la etapa inicial.
- El lead deja de listarse en Leads. La búsqueda global tampoco lo muestra, para no duplicar con la oportunidad.
Desde el chat
En la bandeja, la pestaña CRM del panel derecho muestra los leads y oportunidades de esa persona, o el botón Crear lead. El agente puede buscar inmuebles o crear un lead si esas herramientas están encendidas en AI Agent.
Calendario
CRM → Calendario. Actividades con fecha (reunión, tarea, visita). No es Google Calendar: ese se conecta en Integraciones y se enciende en la bandeja. Ver Google Calendar.
Pipelines
CRM → Pipelines (administradores). Renombras etapas, cambias el orden, marcas cuáles son Ganado o Perdido. Configuración → Pipelines y etapas es la misma idea desde Ajustes.
Un flujo puede mover el lead de etapa, calificarlo, convertirlo o crear una actividad. Ver Automatizaciones.
Formularios en el sitio
Si usan un formulario de captura de Dalia (Configuración → Formularios embebibles, cuando el módulo está activo), el envío crea un lead en Nuevo y guarda de qué página o anuncio vino, si hay atribución.
El inbox diario sigue siendo la bandeja.